据公告，联创节能拟以26.46元每股向上海新合股东发行3235万股购买上海新合64.75%股权，同时以现金4.66亿购买剩余35.25%股份。公司还将以同样的发行价，向控股股东李洪国以及中信建投基金、宋华、孙强及王宪东等定增募集配套资金3.36亿元，用于支付现金对价。
本次交易完成后，上海新合将成为联创节能的全资子公司，而李洪国对上市公司的持股比例由 34.39%提高到35.66%，仍为控股股东和实际控制人。
据介绍，上海新合是国内较早提供互联网综合营销服务的公司之一，拥有良好的客户资源和媒体资源，并以汽车广告营销与互联网游戏广告营销为核心业务。 2014年前三季度，上海新合实现营业收入5.3亿元、净利润6053万元。交易对方承诺，2015至2017年，上海新合扣非后净利润分别不低于1亿、 1.3亿、1.5亿元。
值得一提的是，在本次并购中，上海新合背后闪现阿里系身影。资料显示，持有上海新合4%股权的上海阿米巴创业投资合伙企业的实际控制人之一李治国，曾为前阿里巴巴云计算中心资深总监，还曾先后担任过口碑网CEO，前雅虎口碑商务运营部资深总监等职务。而阿米巴合伙人名单中还出现了陆兆禧、卫哲的名字，前者是阿里巴巴集团现任CEO，后者则曾担任阿里巴巴集团执行副总裁和阿里巴巴公司CEO。